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财经早餐|中共中央政治局会议部署下半年经济工作 华为发布半年报

重要经济日程

1、第十二轮中美经贸高级别磋商7月31日继续进行

2、09:00 中国7月官方制造业PMI、官方非制造业PMI、官方综合PMI

3、07:01 英国7月Gfk消费者信心指数

4、09:30 澳大利亚第二季度CPI

5、14:00 德国6月实际零售销售数据

6、14:00 英国7月Nationwide房价指数

7、14:45 法国7月CPI

8、15:55 德国7月季调后失业率

9、16:30 香港第二季度GDP

10、17:00 欧元区7月未季调CPI、第二季度季调后GDP、6月失业率

11、20:15 美国7月ADP就业人数

12、20:30 加拿大5月GDP

13、21:45 美国7月芝加哥PMI

14、22:30 美国截至7月26日当周EIA原油、汽油及精炼油库存变动

宏观

1、中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调,做好下半年经济工作意义重大。要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,统筹国内国际两个大局,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,促进经济持续健康发展。要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。

2、中共中央政治局会议:稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设;加快重大战略实施步伐,提升城市群功能;采取具体措施支持民营企业发展,加快“僵尸企业”出清;有效应对经贸摩擦,加紧落实一系列重大开放举措;引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资。

3、习近平主持召开党外人士座谈会,强调要增强信心、保持定力、坚定底气,统筹国内国际两个大局,坚持稳中求进工作总基调,促进经济持续健康发展。既要看到经济运行中的困难和问题,又要看到我国经济长期向好的趋势没有变,坚定不移深化供给侧结构性改革,培育新的经济增长点,扎扎实实推动经济高质量发展。

4、发改委、央行近日联合召开会议要求,全面深化信用记录和信用报告服务;要让信用报告应用落地,推动在政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核等事项中率先应用信用报告;让市场禁入措施落地,用好行业禁入机制,及时发现、记录行业内市场主体失信行为,将严重失信者坚决清理出市场。

5、自然资源部将“增存挂钩”写入《节约集约利用土地规定》。该规定明确,各级自然资源主管部门在分解下达新增建设用地计划时,应当与盘活批而未供和处置闲置土地数量相挂钩,对批而未供、闲置土地数量较多和处置不力的地区,减少其新增建设用地计划安排。

6、央行未开展逆回购操作,周二无逆回购到期。Shibor普遍走高,幅度整体有限。

7、全国人大常委会会议强调,全面实施水污染防治法,用最严密的法治保护水环境,加大对水污染违法行为的惩处力度。要以保障饮用水安全、城市黑臭水体治理等为重点,推动解决水环境保护突出问题。

国内股市

1、沪深两市冲高回落,上证指数收涨0.39%报2952.34点,深证成指涨0.48%。创业板指涨0.88%报1580.13点,创近3个月新高。两市成交3842亿元,北向资金今日净流入24.5亿元,创7月19日以来新高。美的集团、东方财富、格力电器分别获净买入2.63亿元、2.25亿元、2.09亿元。伊利股份、贵州茅台、五粮液,分别遭净卖出3.71亿元、2.38亿元、2.11亿元。

2、恒生指数收盘涨0.14%报28146.5点,国企指数涨0.35%,红筹指数涨0.3%。全日大市成交617.1亿港元,前一交易日为686.29亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.5%,报10830.90点。

3、中共中央政治局会议:科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量

4、科创板上市委:山石网科、海尔生物、热景生物首发过会

5、上交所通报上半年上市公司信披违规处理情况:共发出公开谴责决定11份、通报批评决定30份、监管关注决定45份;重点查处上市公司利用敏感信息概念炒、中介机构未勤勉尽责、并购重组中高额业绩承诺未完成等6种违法违规行为。

6、上海发布《关于促进创业投资持续健康高质量发展的若干意见》,提出加强创业投资与科创板等市场板块的联动、建立完善国资创业投资企业市场化运作机制,意见自8月1日起实施。

7、花王股份、四川路桥公告称,因瑞华会计师事务所涉嫌违法违规被立案调查,证监会中止可转债项目审查。

8、据上证报,冯鑫被公安机关采取强制措施,各界猜测的“案由”都集中于冯此前主导暴风集团的海外收购。但知情人士透露,冯鑫此次是被上海经侦带走,案由或牵涉“罗静案”。

9、上市公司重要公告:ST中新控股股东将变更为邳州经发;光正集团拟重组收购新视界眼科49%股权;渤海租赁拟发行不超过50亿元优先股;博瑞传播终止重组;金域医学、青岛金王股东均拟减持不超6%股份;仁东控股:海淀国资委成为实控人;广誉远:控股股东拟引入山西国投;华讯方舟:致远投资拟受让18.94%股份,将无控股股东及实控人;青岛港:控股股东国有股权或纳入港口整合范围,或致实控人变更;国泰君安:拟让上海证券实施增资扩股,百联集团将成其控股股东;航锦科技:媒体有关实控人举债内幕交易报道不实;中国太保上半年净利预增96%;中国人保上半年净利预增40%-60%。

金融

1、郭树清:抓紧开展金融体制改革顶层设计,努力增加有效金融供给,加快推进重点领域改革转型,推动金融供给侧结构性改革迈出坚实步伐。

2、知情人士称,蚂蚁金服计划新成立一家公司以申请金融控股牌照,并计划将持有的金融牌照相关业务划入新成立的子公司。蚂蚁金服副总裁梁世栋则表示,蚂蚁金服已设立独立团队研究金融控股公司的相关要求。

3、蚂蚁金服:目前蚂蚁区块链已落地超过40个场景,包括缴费区块链、区块链借款、区块链合同、区块链票据、链上物流等;自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收帐款骗取保理融资等把戏,在区块链技术面前将无所遁形。

4、首批三家私募资产配置类管理人,浙江玉皇山南投资、珠海横琴金晟硕业投资、中国银河投资已完成首发私募资产配置基金产品,私募资产配置类管理人已上规模。

5、据21世纪经济报道,招行已恢复泰康人寿产品代销、投保、保全等各项业务,但华夏人寿系统升级仍未完成,有待未来恢复。

6、全球首例区块链贷款落地。成都市智慧景区系统提供商中科大旗及其末端供应商冠勇、成都中小企业融资担保公司已经在蚂蚁双链通上完成第一单融资。

7、兴业证券社会服务行业首席、新财富美女分析师李跃博即将加盟复星国际,担任集团总裁高级助理,副CFO,同时她还将拥有公司资本市场部董事总经理,投资者关系总经理,战略部联系总经理,经济与产业研究院院长头衔。

楼市

1、中共中央政治局会议:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段

2、人民微评:炒房,此路不通。无论重申“房住不炒”,还是首提不将房地产作为短期刺激经济的手段,在国内经济下行压力加大的背景中,尤显可贵,更传递出鲜明信号:炒房,此路不通,炒房客早该凉凉;而那些图谋撕开调控口子的机构,也别幻想靠房地产刺激经济。

3、大连将实施商品住房价格指导,申报价不得高于5、6月份最低价格,或不高于5月份之前最近成交月份的最低价格。严肃查处房地产开发企业和中介机构捂盘惜售、炒买炒卖、规避调控、恶意炒作、签订“阴阳合同”、哄抬房价等违法违规行为。

4、香港开发商新世界发展斥资97.92亿元拿下杭州市上城区一宗地块,楼面价24860元/平方米,并刷新杭州年内地块成交总价新高纪录

5、据多名内部人士透露,富力地产近日发布一份内部文件《关于要求地区公司确保完成销售任务的通知》,明确表示2019年下半年原则上暂停拿地工作,并多次提及要促销售、抓回款。

6、中国指数研究院常务副院长CEO黄瑜:预计2019年下半年,在金融监管保持收紧的情况下,房企融资仍存一定压力,房企应加快去杠杆降负债

7、易居研究院发布报告显示,截至6月底,全国100个城市新建商品住宅库存总量为45203万平方米,同比增长6%。易居研究院智库中心严跃进分析,房地产调控政策从严或倒逼房企降价。

产业

1、发改委等部委印发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》通知,安排中央预算内投资,在全国范围内筛选若干示范城市(县级及以上城市),对新建11人制、5人制、7人制(8人制)社会足球场予以补助。

2、网信办:要从加快出台数据安全法、数据安全管理办法等一系列法律法规,加快建立个人信息和重要数据处理评估制度等方面,加强重要数据和个人信息保护。

3、国家卫健委等四部门近日发布关于开展国家森林康养基地建设工作的通知,要建设一批国家森林康养基地,推进森林康养产业发展,不断满足人民群众对美好健康生活的需要。

4、工信部进一步部署落实政府工作报告提出的提速降费要求。中国电信、中国移动、中国联通相关负责人介绍了提速降费取得的成果,研究提出解决问题、改进工作的实招、硬招。 

5、工信部:上半年,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5409亿元,同比增长17.9%;全行业研发投入额达230亿元,同比增长29.4%。

6、据中国证券网,临港正朝着世界级智能制造产业中心进发,接下来将围绕人工智能、机器人、高端智能装备、新能源及智能网联汽车、集成电路等五大产业重点布局。

7、6月份,全国铁路固定资产投资增长近千亿元,由此将今年前6个月的铁路累计投资额推至3220亿元。从目前来看,今年距离8000亿元的投资目标还有近5000亿元的缺口。

8、华为半年报上半年销售收入4013亿元人民币,同比增23.2%;净利润率为8.7%;二季度智能手机出货量3730万台,出货量逆势同比大增31%,市场占有率达38.2%;上半年运营商业务收入1465亿元,企业业务316亿元,消费者业务2208亿元,占营收比例达55%。

9、华为董事长梁华:已获得50份商用5G合同,全球基站发货超过15万个;部分美国供应商断断续续恢复供货,但关键产品尚未恢复;如果美国政府未来继续不允许恢复供货,华为也有能力发展自己的操作系统和生态;今年将在研发上投入1200亿元。

10、据猫眼数据显示,截至7月31日00:05,电影《哪吒之魔童降世》累计综合票房超11亿元。

国际股市

1、美股小幅收跌,道指收跌0.09%。辉瑞制药跌超6%,领跌道指。人造肉第一股Beyond Meat跌超12%,财报亏损超预期。宝洁涨近4%,第四财季净销售额超预期。截至收盘,道指跌0.09%报27198.02点,标普500跌0.26%报3013.18点,纳指跌0.24%报8273.61点。 

2、美国大型科技股多数收跌,苹果跌0.43%,亚马逊跌0.73%,奈飞跌2.03%,谷歌跌1.11%,Facebook涨0.56%,微软跌0.48%,特斯拉涨2.75%。

3、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌1.64%,京东跌3.09%,百度跌0.62%;数海信息跌17.14%,天地荟跌13.33%,安博教育跌8.55%,瑞幸咖啡跌7.94%,趣头条跌6.35%;泰克飞石涨14.56%,瑞图生态涨12.38%,点牛金融涨10.62%,人人网涨7.39%。

4、欧洲三大股指收盘全线下跌。德国DAX指数跌2.18%报12147.24点,法国CAC40指数跌1.61%报5511.07点,英国富时100指数跌0.52%报7646.77点。

5、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.45%,结束四连跌;日经225指数涨0.43%;澳大利亚ASX200指数涨0.3%,收创纪录新高;新西兰NZX50指数涨0.25%。 

6、阿里巴巴股票分割于7月30日生效;没有发行新的ADS,总ADS数量保持不变;股东在7月15日批准股票1股分拆成8股。

7、京东拼购招商政策全面升级:即将接入微信一级入口对接10亿级别流量,全面开放招商类目并减免平台使用费,未来将依托全新升级的拼购业务打造新型社交电商平台。从8月起,京东拼购将在全国范围启动大规模招商会。

8、优酷体育业务已经确定将打包进阿里巴巴旗下阿里体育。阿里巴巴2018年完成对体育版权储备量较多的苏宁体育的战略投资。当时,优酷是双方合作的载体,与苏宁体育旗下的PP体育围绕体育内容展开深度合作。

9、苹果第三财季EPS为2.18美元,市场预期为2.10美元;第三财季营收为538亿美元,市场预期为534.04亿美元;苹果盘后涨逾3%。

10、苹果公司CEO库克:公司第三财季在绝大多数市场录得增长;第三财季iPhone现有用户数有所增长;公司计划秋季发布多款新品;苹果信用卡(Apple Card)将于8月推出;中国市场出现显著改善,恢复增长,中国服务业务出现两位数增长。

11、AMD第二季度营收为15.3亿美元,市场预期为15.24亿美元;第二季度净利润为3500万美元,市场预期为4896万美元;AMD盘后跌超4%。

12、百胜中国第二季度营收21.2亿美元,市场预估21.7亿美元。百胜中国第二季度调整后每股收益46美分,市场预估39美分。

13、索尼2019财年第一季度净利润1521.22亿日元,同比下滑32.8%;每股收益119.22日元,去年同期174.8日元。

14、万事达卡第二季度EPS为1.89美元,预期1.83美元;净营收41亿美元,市场预期40.81亿美元。

15、特斯拉在最新提交的监管报告中披露,根据与上海市政府签订的租约条款,特斯拉上海工厂从2023年年底开始必须每年缴纳22.3亿元的税收,否则必须归还这块土地。

16、宝洁第四财季核心EPS为1.1美元,市场预估1.05美元;预计2020年内生性收入增长3%-4%,预计2020年核心每股收益增长4%-9%。

17、康菲石油:第二季度净利润16亿美元,市场预期12.94亿美元;增加2019年拟股票回购规模至35亿美元;全年产量指引为13.1-13.4亿桶/油当量。

18、微软宣布收购跨平台数据访问控制解决方案提供商BlueTalon,以增强云计算数据类服务,收购金额不详。

19、亚马逊旗下公司AWS宣布分别与凯捷、富通云腾和神州泰岳建立战略协作关系,同时,AWS还与德勤深化战略协作,联合建立云加速实践平台。

海外

1、日本央行维持利率在-0.1%不变,维持十年期国债收益率目标在0%附近不变,维持资产购买不变,符合预期。日本央行:维持利率前瞻指引不变,若有需要,将不会犹豫采取额外的宽松措施;资本市场没有额外的利好预期。

2、日本央行行长黑田东彦:日本经济正以趋势水平温和扩张;在劳动力紧缩的背景下通胀维持疲软,预计需要一定时间来达到2%的通胀目标;日本央行在声明中有关准备放松货币政策的新措辞,意在阐明其在下行风险加剧背景下的政策立场;欧洲央行和美联储在全球不确定性影响下正在改变立场。

3、日本政府知情消息人士表示,日本将从下一个财政年度的预算中划拨4.4万亿日元(405.2亿美元)用于刺激民间需求的措施,以及提高科学和技术发展。

4、英国首相约翰逊:英国无论如何都将于10月31日离开欧盟,任何协议都必须移除担保方案,英国永远不会对爱尔兰边境进行实体检查或基础设施建设。

5、美国6月个人支出环比升0.3%,预期0.3%,前值0.4%。美国6月PCE物价指数同比升1.4%,预期升1.5%,前值升1.5%。

6、德国7月CPI初值同比升1.7%,预期升1.5%,前值升1.6%。德国7月调和CPI初值同比升1.1%,预期升1.3%,前值由升1.3%修正为升1.5%。

7、法国第二季度GDP初值同比升1.3%,预期升1.3%,前值升1.2%;环比升0.2%,预期升0.3%,前值升0.3%。法国6月家庭消费支出同比减0.6%,预期持平,前值减0.1%。

商品

1、NYMEX原油期货收涨2.58%,报58.34美元/桶。布伦特原油期货收涨2.11%,报64.96美元/桶。美、布两油均创半个月以来新高;美国上周原油库存降幅超预期提振油价大涨。

2、COMEX黄金期货收涨0.70%,报1443.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.91%,报16.590美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线下跌,LME期铜跌1.33%报5938美元/吨,LME期锌跌1.03%报2443.5美元/吨,LME期镍跌0.31%报14305美元/吨,LME期铝跌0.41%报1803.5美元/吨,LME期锡跌0.68%报17480美元/吨,LME期铅跌2.32%报2000.5美元/吨。

4、国内期市夜盘收盘涨跌互现,动力煤涨0.10%焦炭跌0.60%、焦煤涨0.32%、铁矿石涨1.00%;菜粕涨0.29%、豆粕跌0.07%;燃油跌2.18%,PTA甲醇分别涨0.60%、0.82%、塑料跌0.06%。螺纹钢、热卷分别涨0.36%、0.63%;橡胶涨0.09%,沥青跌0.12%。

5、工信部原材料工业司司长王伟:铁矿石价格大幅上涨严重侵蚀钢铁行业利润,这一问题必须引起全行业的高度重视;如因铁矿石价格上涨使行业效益下滑甚至大面积亏损,钢铁行业供给侧改革所付出的努力就会付诸东流。

6、据中钢协,上半年钢铁企业效益大幅下滑,会员钢铁企业实现利润总额1065亿元,同比下降20.5%,其中主营业务利润下降30.7%。

7、英国石油CEO:为55美元/桶的油价做准备,对2020年的石油需求感到满意;现在谈论霍尔木兹海峡局势所带来的成本影响还为时过早。

8、报告显示,澳大利亚黄金年产量料达到339吨,将在2019年内创历史新高。美国能源部首席经济学家马克•卡利指出,今年黄金产量的增加将使黄金成为澳大利亚第四大大宗商品出口品种,总出口额将超过220亿美元。 

债券

1、国债期货全日震荡走高,10年期主力合约止跌后震荡攀升,收盘涨0.09%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约收平。国债现券主要期限品种收益率近乎无变动。

2、美债收益率收盘全线下跌。3月期美债收益率跌1.5个基点,报2.089%;2年期美债收益率跌1.6个基点,报1.854%;3年期美债收益率跌0.8个基点,报1.821%;5年期美债收益率跌0.7个基点,报1.847%;10年期美债收益率跌0.7个基点,报2.064%;30年期美债收益率跌1.2个基点,报2.581%。

3、【债券重大事件】东方金诚:下调沈阳机床、“15沈机床股MTN001”信用等级及评级展望;新世纪评级:下调广西新发展交通集团主体信用等级为AA;东方金诚:将抚州投资信用等级由AA上调为AA+;新世纪评级:上调柳钢集团、“19柳钢集团MTN001”至AAA;大公:下调哈工投主体及债项评级至AA-;大公:将贵州银行主体长期信用等级上调至AAA;中诚信国际:将宜华企业主体及债项列入观察名单;中证鹏元:将科陆电子评级展望调整为负面;中债资信:延迟出具“15安邦人寿”定期跟踪评级公告;中诚信证评:将宜华企业主体及相关债项信用等级列入信用观察名单;昆明产投:取消发行“19昆产02”;沈阳机床:法院裁定受理公司控股股东下属子公司重整。

外汇

1、外管局部署下半年外汇管理重点工作:稳妥有序推进资本项目开放,落实直接投资领域准入前国民待遇加负面清单管理,完善合格境外机构投资者制度(QFII/RQFII);扩大贸易收支便利化试点地区;健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,研究丰富宏观审慎管理工具箱;继续严厉打击外汇市场违法违规行为,重点打击地下钱庄、虚假欺骗性交易等恶性违法违规行为;外部环境依然复杂,但我国经济预期稳定、对外开放持续推进、外汇市场更加成熟理性、市场秩序保持良好,预计我国跨境资金流动仍将保持总体稳定。

2、在岸人民币兑美元7月30日16:30收盘报6.8845,较上一交易日涨75个基点。人民币兑美元中间价调贬41个基点,报6.8862,为3连贬。

3、美元指数收涨0.01%报98.0778,非美货币涨跌互现。欧元兑美元收涨0.09%报1.1155,英镑兑美元跌0.56%报1.2151,澳元兑美元跌0.43%报0.6872,美元兑日元跌0.17%报108.6000。

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